【团体标准】服务顾问能力要求与行为规范

本网站发布时间： 2026-01-08

T/GDJRFW 002-2026
现行
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标准简介

适用范围：

为规范会员单位及其从业人员（统称“金融服务顾问”）的职业行为，提升服务专业化、标准化水平，防范金融风险，保护客户合法权益，特制定本标准。本标准旨在为服务顾问的选拔、培训、评价、认证与管理提供统一技术依据，引导行业健康有序发展。本标准规定了服务顾问的术语和定义、基本要求、能力模型与等级划分、专业能力要求、服务流程规范、服务质量评价与持续改进等内容。本标准适用于广东省民营企业金融服务协会会员单位中，从事面向民营企业的资金融通、项目咨询、居间服务、风险管理等工作的服务顾问。其他相关金融机构及从业人员可参照使用。

基本信息

标准号：
T/GDJRFW 002-2026
标准名称：
服务顾问能力要求与行为规范
英文名称：
Competency requirements and code of practice for financial service advisors
标准状态：
现行
发布日期：
2026-01-07
实施日期：
2026-01-08
出版语种：

标准分类号

标准ICS号：
03.080.20
中标分类号：

关联标准

替代以下标准：
被以下标准替代：
引用标准：
采用标准：

出版信息

页数：
字数：
开本：

其他信息

起草人：
主任：黄晓辉副主任：蔡嘉浩，黄小丽，赵凌蔡梅娟,常德方,陈超俊,陈炜坚,邓正洁,冯超,付明相,贺鹏,胡军,黄劲松,黄争,雷桐,李国豪,李光茂,李辉,梁业财,刘杰,丘健伟,冉承东,任帅,宋东旭,童盖,王加龙,王志豪,萧峰,肖应学,徐浩,颜小平,杨荣博,杨阳,姚红德,叶志滔,张帮永,张丽婷,张文浩,张永,郑扬聪
起草单位：
安顺融亿源企业管理咨询有限公司,亳州市小富星信息科技有限公司,达州市川易企服商务信息咨询有限公司,佛山市凡宇信息科技有限公司,佛山市瀚通资本投资有限公司,佛山弘远普惠企业管理有限公司,佛山市壹盛信息科技有限公司,广东大行信息咨询有限公司,广东省普惠企业服务平台有限公司,广州华瑞企业管理有限公司,广州火凤煌科技发展有限公司,广州融小智科技发展有限公司,贵州邦银汇科技有限公司,贵州嘉言金服企业管理有限公司,贵州金手指企业管理有限公司,贵州荆茂信达企业管理有限公司,贵州黔亿源企业管理有限公司,贵州天行创投企业信息咨询有限公司,贵州新众光速信息咨询有限公司,贵州银税企业管理服务有限公司,湖南陆德企业管理有限公司,惠州市三斗米网络科技有限公司,金华市大承信息咨询有限公司,昆明九朵云信息科技有限公司,昆山聚融普惠信息咨询有限公司,茂名市好融易信息咨询有限公司,南京小行家信息技术有限公司,青岛中惠易融信息咨询有限公司,曲靖八朵云信息科技有限公司,山东青岛齐豪信息科技有限公司,陕西蜂鸟汇金企业管理有限公司,陕西梦想家实业有限公司,商杰国际认证有限公司,深圳申易通信息科技有限公司,宿州市小流星信息科技有限公司,芜湖金泰源财务咨询有限责任公司,西安达信金融服务外包有限公司,西安普华惠众科技有限公司,西安鑫利信息服务有限公司,智融微金（佛山）科技有限公司,珠海市镜恬金融服务有限公司
归口单位：
广东省民营企业金融服务协会
提出部门：
广东省民营企业金融服务协会
发布部门：
广东省民营企业金融服务协会

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